掌店宝
实体店想通过微信给顾客办理会员储值卡，可以按“登记会员、选择储值方案、核实收款、确认持卡”四步操作。已经创建店铺和卡片的商家，可由有权限的店员在掌店宝小程序中办理，再回查对应卡片与办卡记录。
这篇回答的是柜台如何给一位顾客办卡。还没创建店铺和储值方案的老板，应先完成开店和制卡；已经办好卡的顾客消费时，则进入按金额核卡流程。
先确认收到的钱，再确认办好的卡。会员建档、生成待支付订单、卡片可用，是需要分别核对的结果。
先准备：卡片可办理，账号也有对应权限
这篇适合餐饮、理发、洗车等门店的柜台办卡场景，前提是店铺已经开通，储值方案已经配置完成。创建人或有卡片管理权限的账号负责配置；值班店员按授权范围给顾客办理。
开班前，先检查三项：当前店铺是否正确；卡片开卡方式是否包含“员工办卡”；卡片是否在有效期内、有可用库存，并符合本次门店的适用条件。
原始产品页面，展示有效期和开卡方式的设置位置。图中的卡名及日期为示例。
门店建议： 先安排一档柜台主推方案，让每名店员都能说明价格、额度、有效期与适用范围；交接班时，再核对在售方案有没有变化。
从「制卡办卡」页选中卡片，再点「给顾客办卡」时，系统直接带入该卡，无需再次选择；从会员详情进入时按页面选择可办卡片。
第一步：先找会员，没有档案再新增
在会员入口按顾客确认的姓名、手机号查找，也可以扫顾客出示的会员码定位。先查找，再新增，能减少同名选错和重复登记。
没有会员档案的，按新增会员页面填写姓名、手机号等必要信息并保存。建档解决的是“这位顾客是谁”，还没有把储值额度办到顾客名下。
按顾客确认的信息建档；备注可记录必要的服务说明。
手工新增的会员如果还没有绑定微信，后续需从会员详情邀请绑定，顾客才能在自己的微信入口查看卡片。不要因为顾客暂时查不到，就重复办一张卡。
第二步：选对卡，核对入账面额和应收金额
进入“给顾客办卡”，选择正确会员，再选择本次办理的储值卡。页面会展示卡片的面额、售价，并在金额确认区域列出入账面额、应收金额与有效期。
示例卡面额 1200 元、售价 1000 元；截图尚未选定会员，不能视为已经完成办卡。
本例中，应收 1000 元，卡片初始可消费额度为 1200 元，差额 200 元是赠送额度。店员可向顾客解释：“您付 1000 元，获得 1200 元可消费额度，使用范围和有效期按这张卡的规则。”
操作建议： 确认前读一遍“会员、卡名、应收、入账、有效期”。顾客同时有几张卡时，不能只凭卡面颜色判断。
第三步：分清两种收款方式，再确认办卡
收款方式页面。选中了方式，不代表真实款项已经收到。
手机端可左右滑动查看完整表格。
| 办理方式 | 店员先做什么 | 最后核对什么 |
|---|---|---|
| 线下已收款 | 核实现金或门店原有收款方式已实际收妥，再登记办卡 | 真实收款金额、办卡结果、会员持卡额度 |
| 顾客在线支付 | 确认当前账号具备对应支付条件，按页面引导顾客付款 | 实际支付结果及卡片是否已激活可用 |
使用“线下已收款”时，系统登记的是已经收到的款项，不能把点击“确认办卡”当成完成收款。
在线方式可能先生成待支付订单。看到订单或付款入口后，要继续核对实际付款与卡片状态；不要仅因页面有记录，就告诉顾客储值已经完成。
第四步：回查办卡记录，再让顾客找得到卡
办卡后，进入“办卡记录”，核对会员、卡名、卡号、金额、时间和操作人，并查看卡片状态。忙时出现网络提示或不确定是否提交成功，先查记录，再决定是否需要重新操作。
已有办卡记录的原始截图，用于说明回查位置，不与前图组成一笔连续交易。
已完成微信绑定的顾客，可打开本店的“我的卡片”，检查对应卡的余额与有效期。一个会员可能持有多张卡，核对本次办卡时，要看对应卡片，不能只看会员总余额。
让顾客当面找到自己的卡片，也便于下次到店出示会员码。
柜台遇到这些情况，先这样排查
手机端可左右滑动查看完整表格。
| 情况 | 优先检查 |
|---|---|
| 办卡列表里没有那张卡 | 员工办卡选项、有效期、库存、卡片状态与门店适用范围 |
| 生成了记录，卡仍待支付 | 实际支付是否完成，付款结果与卡片状态是否更新 |
| 店里能看到卡，顾客看不到 | 是否进入本店、原会员资料与微信绑定是否对应 |
| 点过确认，不确定有没有成功 | 先查办卡记录与对应卡片，避免重复提交 |
对账时，把办卡收款与后续消费核销分开看。顾客之后用卡消费，是使用已持有的额度，不应再计成一笔同额办卡收款。
常见问题
新增了会员，就等于办好储值卡了吗？
没有。新增会员只是建档，还要选择具体卡片、核对收款并完成办卡，再检查卡片状态和余额。
选了“线下已收款”，掌店宝会替门店收钱吗？
不会。该选项用于登记已经实际收到的款项。店员应先通过真实收款渠道核实，再登记办卡。
顾客在线支付生成订单后，为什么还要查状态？
生成待支付订单与付款完成是不同结果。应以实际支付反馈和最终持卡状态核对，不以订单出现作为已付款证据。
顾客已经有其他储值卡，怎样核对这次办卡？
核对本次办理的卡名、卡号和额度，再看对应办卡记录。会员总余额可能包含其他卡，不能单独证明本次金额正确。
店员能不能修改卡片价格？
店员不能创建或修改卡片，应由具备卡片管理权限的账号处理。已有办卡记录的卡片，其面额、售价会锁定，调整金额时需新建卡片；开卡方式可修改，自主购买仍需满足高级版与收款配置条件。
办完卡以后，顾客消费怎么操作？
储值卡办理完成后，可继续阅读会员储值卡怎么操作：扣余额与登记消费明细，检查会员码、扣后余额与消费记录。
掌店宝｜会员储值卡，微信里就能管。 掌店宝与易点客均为杭州数客科技有限公司旗下产品。微信搜索“掌店宝”，从自己的门店场景开始体验；需要办卡或收款流程协助，长按识别下方官方客服二维码沟通。
掌店宝官网：www.zhangdianbao.com 易点客官网：www.yidianke.com
本文依据产品页面和操作资料编写，截图为已有示例；实际入口、支付条件与权限以当前账号为准。
产品截图为已有示例，计算示例与真实交易分开说明。