从开店到核销，一篇就能上手

这一节做完，店铺就具备了对外营业的全部要素：一个商家账号、一套店铺资料、至少一家门店、若干名能帮你办卡核卡的员工，以及一张让顾客扫码入会的店铺码。全部入口都在底部第三个标签「店铺」里。

1.1 用微信手机号快捷登录

掌店宝不设独立账号密码，登录即用微信绑定的手机号，一个手机号可以管理多家店铺。

1. 1. 打开小程序，点底部「店铺」，未登录时点「立即登录」。
2. 2. 阅读并勾选《商家服务协议和隐私政策》——未勾选时登录按钮为半透明状态。
3. 3. 点「手机号快捷登录」，在微信弹框中选择手机号。
4. 4. 名下没有店铺 → 进入注册开通；只有一个账号 → 直接进店；有多个账号 → 出现「选择要进入的商家账号」列表。

1.2 注册开通店铺

首次登录只填两项，店铺立刻开通，无需等待审核。

点「完成注册，开通商家中心」即可开始制卡。建议用长期负责经营的微信号创建店铺，其他人员通过「邀请员工」加入，不要多人共用一个登录账号。

1.3 认准总入口：店铺管理中心

• · 标题栏是你的账号：头像、昵称、角色标签，点击进入账号资料。
• · 店铺信息卡：Logo、店铺名称、公司名称；右上角是「店铺码」按钮。
• · 版本状态：免费版 / 高级版与有效期，可查看权益或联系客服开通（仅商家可见）。
• · 店铺统计：会员、实收、消费，右上角切换今日 / 本月 / 累计，点数字下钻明细。
• · 店铺管理：入口按角色展示；创建人与运营经理可管理卡片，店员不能创建或修改卡片，办卡与核销按授权门店范围执行。
• · 商家服务：联系客服、帮助中心、推荐给好友。

店铺码怎么用：把它放在收银台立牌、桌贴或社群公告里。顾客扫码后进入本店会员中心，可认领会员身份、查看余额与交易记录、出示会员码，以后不用重复搜索小程序。

1.4 账号资料与店铺设置

两页分工明确：账号资料管「联系谁」，店铺设置管「店铺对外长什么样」。

• · 账号资料（点店铺页顶部头像）：完善本人姓名与头像——办卡与核销记录里的「操作人员」就是这个名字；填写客服电话与商家微信二维码，顾客在「商家信息」弹窗里可一键拨号或加微信。
• · 店铺设置（店铺 → 店铺管理 → 店铺设置）：维护店铺 Logo、名称、公司主体与简介，保存后同步到顾客端。

1.5 门店管理

新增营业门店，填写名称、详细地址（地图选点）、联系电话、营业时间与营业状态，可上传门店图片。

已被卡片引用或产生过核销记录的门店不能删除，请改为「停业」：停业后不再出现在新卡片的门店选项中，也不参与新核销，历史记录完整保留。

1.6 员工管理

• · 在员工管理里发起邀请，选择角色（店员 / 运营经理）与所属门店，生成专属邀请二维码。
• · 邀请为私密分享，员工扫码进入加入店铺页完成注册，链接不支持二次转发。
• · 员工姓名会显示在办卡与核销记录的「操作人员」里，请让员工补全真实姓名。
• · 列表直接显示每人的办卡量、办卡实收与核销金额。只有创建人能停用或删除员工。

底部进入「制卡」标签。先定义顾客能获得多少储值权益、实际支付多少，再设置领取方式、库存、有效期和适用门店。

2.1 创建卡片的六步

1. 1. 制卡中心右上角点「创建卡片」。
2. 2. 填名称与简介，选封面风格颜色。
3. 3. 填面额、售价（页面自动算立省金额）、库存与有效期。
4. 4. 选开卡方式：顾客自主购买 / 员工办卡，可同时开启；按需开启「限新用户」并指定领取时要填的会员资料。
5. 5. 选适用门店，写权益与使用说明。
6. 6. 点「保存并发布」，再选择立即分享发放或返回制卡中心。

2.2 两个金额不要填反

重要：卡片一旦产生办卡记录，面额、售价与开卡方式会被锁定，避免改动存量顾客的权益。需要调整时新建一张卡，把旧卡停止发放。未产生办卡记录前所有字段都能改。

2.3 把卡发出去

• · 让顾客自己办：在制卡中心点该按钮进入分享发放页，可分享给微信好友、生成海报、复制链接或展示小程序码；弹层里还给出小程序 appid、页面路径与 url_link，方便放到公众号图文或官网。
• · 给顾客办卡：员工选择会员和卡片，确认入账面额与应收金额后提交。
• · 发放页可查看这张卡的浏览与领取数据。

如果制卡时没有勾选「自主购买」，发放页会直接提示：顾客扫码或打开链接后无法自助办卡，只会看到「仅支持到店由员工办理」。未产生办卡记录时，可到「编辑卡片」补上开卡方式；已有办卡记录时需要新建卡片，并停止旧卡继续发放。

这一节是日常最高频的三件事：找到人、把卡办出去、把钱花出去。会员是底部第一个标签，开店后默认落在这里。

3.1 先找到人

• · 搜索：按手机号 / 姓名 / 昵称模糊搜索。
• · 扫一扫（搜索框右侧）：顾客出示会员码，扫码直接定位到人，收银台最快的一条路。
• · 筛选：按有无余额、性别、开卡日期、最后消费时间圈人，已选条件以标签展示，可单个移除或一键清空。

列表每行显示头像、姓名、手机号、昵称，以及卡内余额 / 实收金额 / 已消费三个数和添加时间。免费版 200 名会员，高级版不限。

3.2 新增会员与邀请绑定微信

两种建档路径：

• · 顾客自助：扫店铺码或领卡链接，微信授权后自动成为会员，资料自动带入，默认已绑定微信。
• · 员工手工新增：会员列表右上角「新增会员」，录入姓名、手机号等资料建档，初始为未绑定微信状态。

未绑定微信的会员，办给 TA 的卡进不了微信，顾客也没法自己查余额。会员详情页会出现「尚未绑定微信」提示卡，点邀请绑定微信把链接发给顾客，绑定后卡片和余额自动归位。手机号是同一店铺内会员的唯一标识，提交时会校验重复。

3.3 会员详情：一个人的全部情况

• · 基本资料：头像、姓名、昵称、手机号、性别、添加时间，右上角图标进入完善资料。
• · 会员统计：卡内余额、实收金额、已消费，右上角「?」随时可看口径解释。
• · 交易流水：按类型分页签，每条点开看详情——类型、关联卡片、卡号、所在门店、操作人员、操作时间、变动前后余额、备注。
• · 底部按钮可直接发起办卡或核销。

3.4 给顾客办卡

1. 1. 会员信息：搜索既有会员、扫会员码，或现场新增。选中后显示 TA 的当前余额。
2. 2. 选择卡片：只列出开卡方式含「员工办卡」、未过期且有库存的卡。选中后出现金额确认条——入账面额、应收金额、有效期至。
3. 3. 收款方式：线下已收款（现金或自有收款码，系统仅记账）／ 顾客在线支付（生成付款码，顾客扫码支付后自动完成办卡）。可另填备注。

办卡成功后会员余额增加面额、实收增加售价，记录进入办卡记录并计入员工业绩。

3.5 卡片核销

1. 1. 找到卡：扫顾客出示的会员码，或从会员列表、办卡记录进入。
2. 2. 核对：会员、卡名、卡号、有效期与可核销余额。
3. 3. 填金额：输入本次消费金额或点快捷金额，也可「全部核销」；不得大于当前可用余额，输入时实时显示核销后剩余。
4. 4. 选门店 + 备注：选择本次核销发生的门店，备注如「2 人晚餐」，确认后生成核销流水。

掌店宝的数据分两组看：三个汇总口（店铺 → 卡片 → 会员）和三个明细口（办卡记录 → 核卡记录 → 员工业绩）。每个数字都能点进去看到构成它的那批明细。

4.1 先统一五个数的口径

为什么余额会比实收多？顾客实付 ¥500、你赠送 ¥100，卡内余额就是 ¥600。所以「实收金额 ¥500、卡内余额 ¥600」是正常的，多出来的 ¥100 就是你送的那部分。

4.2 六个入口

每层的统计数字都可点击，直接跳到构成它的明细列表——完整对照表见核心功能 · 经营数据。

• · 店铺层（店铺 → 店铺统计）：会员、实收、消费，可切今日 / 本月 / 累计。
• · 卡片层（制卡 → 当前卡片）：办卡量、办卡实收、核销金额，只统计轮播选中的那张卡。
• · 会员层（会员 → 会员详情）：三个数加这个人的完整流水。
• · 办卡记录：按会员 / 卡片 / 卡号搜索并筛选，顶部显示共 N 条与收益合计，行内可核销；未产生核销的记录可作废。
• · 核卡交易记录：按收支类型、时间区间、门店与员工筛选，顶部显示共 N 笔与核销合计。
• · 员工业绩（店铺 → 员工管理）：列表直接带数字，点进去是按该员工过滤的明细。

4.3 建议的日常对账顺序

先看店铺「消费」总数 → 进入核卡交易记录 → 按日期、卡片或员工筛选 → 打开单笔详情核对门店、操作人和变动前后余额。