从制卡到核销,每个环节都落在同一套账上
掌店宝只做一件事:把实体门店的会员储值卡做扎实。下面六组能力覆盖了开卡、发卡、找人、扣款、协同与看数,顾客侧的自助能力单列在最后一节。
按经营目标设计储值卡
一张卡就是一套规则:顾客付多少、能花多少、什么时候之前花完、在哪几家门店能用、谁可以领。配置完保存并发布,当天就能发行。
- 面额与售价分开填
- 面额是进入会员账户可消费的金额,售价是顾客实际支付、记入办卡实收的金额。填好后页面自动算出顾客立省多少。
- 有效期、库存与领取条件
- 设置有效期与库存(可设为不限),按需开启「限新用户」、指定领取时需要填写的会员资料项。
- 开卡方式可多选
- 「自主购买」与「员工办卡」互不排斥,可同时开启;只勾员工办卡的卡片,顾客扫码后会看到「仅支持到店由员工办理」。
- 适用门店与权益说明
- 指定这张卡能在哪几家门店核销,并写清权益与使用说明,顾客在领取页能看到同样的内容。
注意:卡片一旦产生办卡记录,面额、售价与开卡方式会被锁定,避免改动存量顾客的权益。需要调整时新建一张卡,把旧卡停止发放。
柜台当面办,或让顾客自己办
两条路径针对不同场景:现场成交用代办,社群传播用分享。无论走哪条,办卡记录都会留下会员、卡片、金额、操作人员与时间。
员工当面办 · 三步
- 1. 搜索会员、扫会员码或现场新增
- 2. 选卡片,核对入账面额与应收金额
- 3. 选收款方式:线下已收款 / 顾客在线支付
顾客自助办 · 四种发放
- · 分享给微信好友或群
- · 生成海报图片
- · 复制链接(含 url_link,可放公众号图文)
- · 展示小程序码给顾客扫
业绩归因:员工分享或代办产生的办卡都会记录当前员工,商家在员工管理与办卡记录里能直接看到每人的办卡量、办卡实收与核销金额。
收银台最快的一条路:找到人
会员是底部第一个标签,开店后默认落在这里。三种找人方式覆盖了所有场景,找到人之后办卡和核销都从详情页发起。
- 搜索
按手机号、姓名、昵称模糊搜索。
- 扫一扫
顾客出示会员码,扫码直接定位到人。
- 筛选
按有无余额、性别、开卡日期、最后消费时间圈人,已选条件以标签展示,可单个移除或一键清空。
列表每行直接显示卡内余额 / 实收金额 / 已消费三个数与添加时间;未办卡的会员带「未办卡」标记。
顾客不方便当场授权微信时,先用「新增会员」手工建档照常办卡。这类会员为未绑定微信状态,在会员详情点「邀请绑定微信」把链接发过去,绑定后卡片与余额自动归位。
储值卡不是一次性券,按实际消费多次扣
这次吃 128 就扣 128,下次再来接着扣,直到余额为 0。金额不固定,顾客的每次到店都是一次复购。
- 1
找到卡:扫顾客出示的会员码,也可从会员列表或办卡记录进入。
- 2
核对信息:会员、卡名、卡号、有效期与可核销余额一屏看全。
- 3
填金额:手动输入或点快捷金额,也可一键「全部核销」;输入过程中实时显示核销后剩余。
- 4
选门店 + 备注:记录本次核销发生的门店与备注,提交后余额与流水即时更新。
实付与赠送按比例消耗,不是先花赠送的。面额 600(实付 500 + 赠送 100)核销 60 元时,约 50 元来自实付、10 元来自赠送,页面直接算给你看。
核销流水只读,不提供撤销入口,保证账目可追溯。未产生核销记录的储值卡可在办卡记录里作废;已有核销时不能整单作废。账面冲回不等于支付退款,退款需另行处理。
多门店多员工,账和权限各归各
门店决定卡片在哪能用、核销记在哪家;员工决定谁能看什么、业绩算给谁。两者都在「店铺」标签下配置,员工身份看不到这组入口。
门店管理
- · 填门店名称、详细地址(地图选点)、联系电话、营业时间,可上传门店图片。
- · 列表直接显示营业状态、关联员工数与可用卡片数。
- · 已被卡片引用或产生过核销记录的门店不能删除,改为停业:不再参与新卡片与新核销,历史记录完整保留。
- · 顾客侧可查看门店地址与营业时间,一键拨号或唤起地图导航。
员工与角色
- · 三种角色:超级管理员(创建人)、运营经理、店员。
- · 创建人和运营经理可管理卡片;店员可办卡、核销和管理授权门店的会员,不能创建或修改卡片。运营经理的员工增删权限与创建人不同。
- · 员工可限定所属门店,也可设为不限门店。
- · 邀请为私密分享,员工扫码进入加入店铺页完成注册,邀请链接不支持二次转发。
- · 员工列表直接带办卡量、办卡实收与核销金额,点数字进入按该员工过滤的明细。
三个汇总口 + 三个明细口,数字都能点进去
不用另找报表入口。每一层的统计数字都是链接,点下去就是构成它的那批明细,一路下钻到单笔的变动前后余额。
| 入口 | 位置 | 看什么 | 点数字去哪 |
|---|---|---|---|
| ① 店铺层 | 店铺 → 店铺统计 | 会员(人)、实收(元)、消费(元),可切今日 / 本月 / 累计 | 会员列表 / 办卡记录 / 核卡交易记录 |
| ② 卡片层 | 制卡 → 当前卡片 | 办卡量、办卡实收、核销金额,只统计轮播选中的那张卡 | 该卡的办卡记录 / 核卡交易记录 |
| ③ 会员层 | 会员 → 会员详情 | 卡内余额、实收金额、已消费,加这个人的完整流水 | 单笔详情:门店、操作人、前后余额 |
| ④ 办卡记录 | 从实收 / 办卡量下钻 | 共 N 条与收益合计,按会员 / 卡片 / 卡号搜索并筛选 | 行内可核销;未产生核销的记录可作废 |
| ⑤ 核卡记录 | 从消费 / 核销金额下钻 | 共 N 笔与核销合计,含门店与操作人员 | 弹出核销详情:备注与前后余额 |
| ⑥ 员工业绩 | 店铺 → 员工管理 | 每人的办卡量、办卡实收、核销金额 | 按该员工过滤的办卡 / 核卡记录 |
顾客那一侧:扫一次码,以后都在微信里
顾客扫店铺码即入会,不用下载 App、不用带实体卡、不用记会员号。顾客侧的自助能力越强,收银台的沟通成本就越低。
查余额与流水
多张卡分别显示面额、剩余可用与有效期;交易流水按收支分页,每笔可展开看详情。
出示会员码
到店消费时给店员扫,直接定位到人并进入核销,不用报手机号。
自助领卡
打开分享链接或扫码,按制卡时配置的资料项填写并在线支付,办完即成为本店会员。
联系商家
商家信息弹窗里一键拨号或添加商家微信。
门店导航
查看门店地址与营业时间,唤起地图导航到店。
换手机不丢卡
卡片和余额绑定在微信身份上,换设备登录微信即可继续使用。
顾客的必填项:姓名与手机号是商家识别会员身份的必填项,手机号是同一店铺内会员的唯一标识,填完才能领卡与核销。